Έκδοση νέου ομολόγου €500 εκατ. από την ΕΤΕ

Οπως λέει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση το ομόλογο, λήξης το 2032 με δυνατότητα ανάκλησης το 2031, τιμολογήθηκε με επιτόκιο 3,375% και απόδοση 3,422%, ενώ το spread διαμορφώθηκε στις 90 μονάδες βάσης πάνω από το αντίστοιχο mid-swap.

Η νέα έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική κάλυψης των κανονιστικών απαιτήσεων MREL, που παραμένει προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα υψηλό, με τις προσφορές να αγγίζουν τα 1,7 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την αρχική στόχευση περισσότερο από 3,5 φορές. Στην έκδοση συμμετείχαν πάνω από 100 θεσμικοί επενδυτές, εκ των οποίων περισσότεροι από τους τρεις στους τέσσερις προέρχονταν από το εξωτερικό.

Κυρίαρχο ρόλο στη ζήτηση είχαν τα διεθνή χαρτοφυλάκια διαχείρισης κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, που απορρόφησαν το 58% της έκδοσης. Ακολούθησαν τράπεζες και private banking με 36%, υπερεθνικοί οργανισμοί με 5%, ενώ το υπόλοιπο 1% κατευθύνθηκε σε hedge funds.