Στις αγορές με 10ετές ομόλογο η Πειραιώς
Στις αγορές με 10ετές ομόλογο η Πειραιώς

Στις αγορές με 10ετές ομόλογο η Πειραιώς

Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
RE+D magazine
08.01.2024

Στις αγορές βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς με έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2.

Η τράπεζα προχωρά παράλληλα σε επαναγορά του ομολόγου €400 εκατ. με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029. 

Συγκεκριμένα, η τράπεζα έδωσε εντολή σε Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ως αναδόχους, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, για έκδοση στο άμεσο μέλλον ομολόγου Subordinated Tier 2 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).

Επιπλέον, έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους €400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.

Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.