Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, έχει δώσει εντολή σε διεθνείς και ελληνικές τράπεζες να διοργανώσουν σειρά συναντήσεων με ειδικούς επενδυτές, με έναρξη τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, για την παρουσίαση της προτεινόμενης έκδοσης. Η προσφορά αναμένεται να ακολουθήσει, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες στις αγορές θα είναι κατάλληλες.
Οι προς έκδοση τίτλοι θα είναι ανώτερης εξοφλητικής προτεραιότητας (senior), χωρίς εξασφαλίσεις και σταθερού επιτοκίου, με συνολική ονομαστική αξία 500 εκατ. ευρώ και διάρκεια επτά ετών. Η διάθεσή τους προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Regulation S) της αμερικανικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών.
Οι τράπεζες που αναλαμβάνουν την έκδοση
Παγκόσμιοι συντονιστές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών ορίστηκαν οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca. Στους συνδιαχειριστές περιλαμβάνονται επίσης οι AXIA, Deutsche Bank, Eurobank, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Optima bank.
Η αναμενόμενη πιστοληπτική αξιολόγηση
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από τη Moody’s Ratings. Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση προορίζονται για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, χωρίς να προσδιορίζεται ειδικότερη χρήση των κεφαλαίων.
Το τελικό ύψος του επιτοκίου και οι λοιποί όροι της έκδοσης θα εξαρτηθούν από τη διαδικασία προσέλκυσης επενδυτών και τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
