Σε ξένους επενδυτές το 91% της ομολογιακής έκδοσης

Οι ομολογίες έχουν διάρκεια έως το 2032, με ημερομηνία λήξης στις 25 Μαΐου 2032 και δυνατότητα πρόωρης ανάκλησης στο άρτιο στις 25 Μαΐου 2031, ενώ φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο 3,875%. Ο διακανονισμός της έκδοσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2026 και οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η συναλλαγή συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, καθώς οι συνολικές προσφορές άγγιξαν τα 2,7 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη περίπου 3,9 φορές. Η υψηλή ζήτηση έδωσε τη δυνατότητα στην Eurobank να περιορίσει σημαντικά το πιστωτικό περιθώριο της έκδοσης στις 97 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής ενδεικτικής τιμολόγησης στις 125 μονάδες βάσης.

Το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε περισσότερους από 90 επενδυτές με ευρεία γεωγραφική διασπορά, ενώ ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η παρουσία ξένων θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι κάλυψαν περίπου το 91% της έκδοσης. Η μεγαλύτερη συμμετοχή προήλθε από επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας με ποσοστό 32%, ακολουθούμενοι από τις αγορές Γερμανίας, Αυστρίας και Ελβετίας με 21%, τις χώρες Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο με 13%, καθώς και τη Γαλλία με 12%.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των επενδυτών, το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης κατευθύνθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (58%), ενώ ακολούθησαν τράπεζες και private banks με 18%, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία με 13% και οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (hedge funds) με 9%.

Σύμφωνα με την τράπεζα, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν για την υποστήριξη της στρατηγικής του Ομίλου αναφορικά με τη διατήρηση της συμμόρφωσης στις απαιτήσεις MREL, καθώς και για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

Τον συντονισμό της έκδοσης ανέλαβαν οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.