Σε ΑΜΚ €46 εκατ. προχωρά η ΟΝΥΞ για την επένδυση στη Χαλκιδική

Η κίνηση ακολουθεί την εξασφάλιση δανειακής χρηματοδότησης 229,57 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και την CrediaBank, καθώς και την ενεργοποίηση ενδιάμεσης χρηματοδότησης 7,8 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των πρώτων δαπανών του έργου.

Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η προτεινόμενη αύξηση θα τεθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30 Νοεμβρίου 2026. Η εταιρεία σχεδιάζει την έκδοση έως 191.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ, με δυνατότητα μερικής κάλυψης. Η διάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από διαδικασία διερεύνησης της επενδυτικής ζήτησης (pre-marketing), και δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία των 0,24 ευρώ ανά μετοχή.

Πού θα κατευθυνθούν τα 46 εκατ. ευρώ

Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, ύψους 31,31 εκατ. ευρώ, προορίζεται για τη χρηματοδότηση της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο.

Επιπλέον, 3,3 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν για την αγορά πρόσθετων ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή της ανάπτυξης, 1,5 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και 1 εκατ. ευρώ για τα έξοδα της αύξησης. Το υπόλοιπο ποσό, περίπου 8,89 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.

Από τα 46 εκατ. ευρώ, ποσό 5,85 εκατ. ευρώ έχει ήδη καταβληθεί από τους βασικούς μετόχους, Λεωνίδα και Φωκίωνα Ζησιάδη, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, με προορισμό τη μελλοντική κεφαλαιοποίησή του.

Κατά συνέπεια, εφόσον η αύξηση καλυφθεί πλήρως, τα πρόσθετα κεφάλαια που επιδιώκει να αντλήσει η εταιρεία ανέρχονται σε περίπου 40,15 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η ΟΝΥΞ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 229,57 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», από τα οποία 130,44 εκατ. ευρώ προέρχονται από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και 99,13 εκατ. ευρώ από συγχρηματοδοτούμενο δάνειο της CrediaBank.

Το βασικό επιλέξιμο τμήμα της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 287 εκατ. ευρώ, με την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή να διαμορφώνεται σε 57,4 εκατ. ευρώ. Η κάλυψή της προβλέπει συνδυασμό εισφοράς ακίνητης περιουσίας και νέων ιδίων κεφαλαίων.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει ενδιάμεση χρηματοδότηση (bridge financing) ύψους έως 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank, μέσω σύμβασης πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό.

Η χρηματοδότηση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες συνδέονται με την αδειοδοτική ωρίμανση, τη χωροθέτηση και την προετοιμασία της ανάπτυξης μέσω Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).

Ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες

Η επένδυση έχει εισέλθει στο αρχικό στάδιο υλοποίησης, με την εταιρεία να ανακοινώνει την έναρξη εργασιών και την πραγματοποίηση πληρωμών σε προμηθευτές διαφόρων ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο της δανειακής χρηματοδότησης, η ΟΝΥΞ και η CrediaBank έχουν αναθέσει στη RESOLUTE HELLAS τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την παρακολούθηση και πιστοποίηση της κατασκευαστικής προόδου, καθώς και την αξιολόγηση της προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τους όρους της χρηματοδότησης και το θεσμικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κύρια κατασκευαστική φάση τοποθετείται, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της επένδυσης, στο φθινόπωρο του 2027.

Δύο ξενοδοχεία και 228 τουριστικές κατοικίες

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού και αγροτουριστικού συγκροτήματος σε ιδιόκτητη έκταση άνω των 600 στρεμμάτων στην περιοχή της Σάνης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει δύο ξενοδοχειακές μονάδες συνολικής δυναμικότητας 546 δωματίων και 228 τουριστικές κατοικίες, εκ των οποίων 120 βίλες και 108 μικρότερες κατοικίες.

Το οικιστικό σκέλος της επένδυσης εκτιμάται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, ενώ το προβλεπόμενο ακαθάριστο προϊόν από τις πωλήσεις των κατοικιών υπολογίζεται σε περίπου 175 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο.

Η εμπορική διάθεση των κατοικιών προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2029.

Στο συγκρότημα προβλέπονται επίσης εγκαταστάσεις εστίασης, ευεξίας, πολιτισμού και αθλητισμού, καθώς και αγροτικές δραστηριότητες που θα ενσωματώνονται στο τουριστικό προϊόν.

Για την τεχνική ωρίμανση και την κατασκευή του έργου, η ΟΝΥΞ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον όμιλο AKTOR. Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα πολυτελούς φιλοξενίας για τη διαχείριση και την εμπορική ταυτότητα των ξενοδοχειακών και οικιστικών εγκαταστάσεων.

Στόχος η πρώτη λειτουργία το 2030

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του επιχειρηματικού σχεδίου, η πρώτη φάση λειτουργίας τοποθετείται στο 2030, με εκτιμώμενα έσοδα 77 εκατ. ευρώ και EBITDA περίπου 30 εκατ. ευρώ. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το 2039, οι προβλέψεις της διοίκησης ανεβάζουν τα έσοδα στα 192 εκατ. ευρώ και το EBITDA στα 95 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί κρίσιμο στάδιο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, καθώς συνδέεται με την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διοίκηση εκτιμά ότι η διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης θα επιτρέψει την ταχύτερη άντληση κεφαλαίων και την προσέλκυση νέων επενδυτών, ενώ προβλέπει την αξιοποίηση των ποσών εντός 18 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης, με δυνατότητα παράτασης εφόσον υπάρξουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου ή στη χρηματοδότηση.