Πάνω από €5 δις άντλησαν ενέργεια, κατασκευές και ακίνητα στο α΄ εξάμηνο

Το ποσό ανεβαίνει στα €5,68 δισ., εάν συνυπολογιστεί το διεθνές ομόλογο της Motor Oil.

Η ΔΕΗ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής: άντλησε €4,25 δισ., με προσφορές περίπου €18 δισ. και τιμή διάθεσης €18,63 ανά μετοχή. Η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ διαμορφώθηκε στα €530 εκατ., από τα οποία περίπου €250 εκατ. αντιστοιχούσαν στο free float, καθώς το Δημόσιο είχε δεσμευθεί να καλύψει το ποσοστό του. Η Lamda άντλησε €350 εκατ. με επιτόκιο 4,20%. Η ζήτηση έφθασε τα €593,5 εκατ., αλλά περίπου €320 εκατ. από τα καθαρά έσοδα προορίζονται για αποπληρωμή του ομολόγου του 2020.
Αντίστοιχα, τα €400 εκατ. της Motor Oil αποτελούν κατά κύριο λόγο αναχρηματοδότηση παλαιότερης έκδοσης. Το νέο ομόλογο έχει απόδοση 3,75% και λήγει το 2031.

Δεν περιλαμβάνονται placements υφιστάμενων μετοχών, επειδή τα έσοδα καταλήγουν στους πωλητές και όχι στις ίδιες τις εταιρείες. Επίσης, το ομόλογο €140 εκατ. της AKTOR είχε ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2025.

Ποιοι μοίρασαν μερίσματα

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι σημαντικότερες εγκεκριμένες διανομές για τη χρήση 2025. Τα ποσά ανά μετοχή παρουσιάζονται πριν από τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις, εκτός όπου οι εταιρείες ανακοίνωσαν ρητά καθαρό ποσό.

Η Prodea πραγματοποίησε μακράν τη μεγαλύτερη ονομαστική διανομή μεταξύ των ΑΕΕΑΠ, με €1,5066 ανά μετοχή.
Η Trade Estates ενέκρινε καθαρό μέρισμα €0,13 ανά μετοχή, συνολικού ύψους €15,75 εκατ., αυξημένο κατά 30,7%.

Τι αναμένεται στο Q3

Η μεγαλύτερη επικείμενη συναλλαγή είναι η ΑΜΚ της AKTOR, αρχικού ύψους €650 εκατ. Η διοίκηση έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης έκδοσης, ανάλογα με τη ζήτηση. Τα κεφάλαια προορίζονται για εξαγορές, ΑΠΕ, παραχωρήσεις και τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου.
 
Η αγορά περιμένει νέες κινήσεις χρηματοδότησης από τον κλάδο ακινήτων όπως πιθανή ομολογιακή έκδοση της Premia Properties, στην περιοχή των €150 εκατ., ολοκλήρωση ή συνέχεια της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Trastor, και μικρότερες αυξήσεις ή ιδιωτικές τοποθετήσεις για ενίσχυση της διασποράς άλλων ΑΕΕΑΠ.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου η συνολική άντληση από ενέργεια, κατασκευές και ακίνητα μπορεί να έχει προσεγγίσει τα €6,1–6,9 δισ., ανάλογα με το αν συμπεριλαμβάνονται οι διεθνείς ομολογιακές εκδόσεις.