30 Σεπ 2026

Η ΔΕΗ άντλησε €675 εκατ. μέσω τιτλοποίησης απαιτήσεων

  • RE+D Magazine

Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 νέα συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων, εξασφαλίζοντας κεφάλαια ύψους €675 εκατ., σε συνέχεια της αποπληρωμής των προηγούμενων προγραμμάτων τιτλοποίησης.

Το χαρτοφυλάκιο της συναλλαγής αποτελείται από απαιτήσεις που προέρχονται από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ΔΕΗ ενεργεί ως πωλητής των απαιτήσεων (Seller), διαχειριστής (Servicer) και ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Junior Noteholder).

Η εταιρεία ειδικού σκοπού PPC Rhea DAC, η οποία λειτουργεί ως εκδότης της συναλλαγής, προχώρησε στην έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Notes). Επενδυτές των Senior Notes είναι η Deutsche Bank AG και η Eurobank S.A.

Η Qualco Intelligent Finance S.A. αναλαμβάνει ρόλο υποδιαχειριστή (Sub-Servicer), ενώ η Citibank N.A., London Branch ενεργεί ως Θεματοφύλακας των ομολογιών (Note Trustee) και Διαχειριστής Ασφαλειών (Security Trustee).

Η συναλλαγή προβλέπει αρχική ανακυκλούμενη περίοδο δύο ετών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη δύο χρόνια. Η αρχική λήξη των τίτλων τοποθετείται στο 2031.

Σημαντικό χαρακτηριστικό της χρηματοδότησης είναι ότι πραγματοποιείται σε μη αναγωγική βάση (non-recourse) προς τη ΔΕΗ, γεγονός που σημαίνει ότι οι σχετικές υποχρεώσεις δεν προσφεύγουν στο σύνολο της εταιρικής πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ πέραν των προβλεπόμενων στη δομή της τιτλοποίησης.





By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree