Premia: Που θα διατεθούν τα κεφάλαια του ομολογιακού

Η έκδοση προβλέπει έως 150.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη. Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθούν δαπάνες έκδοσης που εκτιμώνται έως 5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια να διαμορφωθούν στα 145 εκατ. ευρώ.

Η κύρια κατεύθυνση αξιοποίησης των κεφαλαίων αφορά την απομείωση υφιστάμενου δανεισμού. Συγκεκριμένα, ποσό 100 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την πλήρη και πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2022, μέσω άσκησης σχετικού δικαιώματος πριν από τις 31 Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, 38 εκατ. ευρώ προβλέπεται να επενδυθούν εντός διετίας σε ακίνητα. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων ακινήτων, καθώς και συμμετοχές σε νέα ή υπό ανάπτυξη projects. Μέρος των κεφαλαίων μπορεί να κατευθυνθεί και στην κάλυψη σχετικών δανειακών υποχρεώσεων.

Επιπλέον, 7 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης του ομίλου, καλύπτοντας λειτουργικές και χρηματοδοτικές ανάγκες.

Σε περίπτωση που η έκδοση δεν καλυφθεί πλήρως, προτεραιότητα θα δοθεί στην αποπληρωμή του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου και στη συνέχεια στις επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ τυχόν υπόλοιπα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στο κεφάλαιο κίνησης. Παράλληλα, προβλέπεται ευελιξία στη χρήση των κεφαλαίων, με δυνατότητα ανακατανομής –ιδίως από επενδύσεις προς κεφάλαιο κίνησης– κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.

Δημόσια προσφορά μέσω ΗΒΙΠ

Οι ομολογίες θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, με τη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) του Χρηματιστήριο Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι τίτλοι θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ήδη εγκρίνει, από τις 20 Μαρτίου 2026, την εισαγωγή των ομολογιών, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς.

Το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, έχει ως εξής:

Η διάθεση των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, με τιμή διάθεσης 1.000 ευρώ ανά ομολογία. Το τελικό επιτόκιο θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών. Τουλάχιστον το 30% της έκδοσης θα κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο θα διατεθεί σε ειδικούς επενδυτές και, εν μέρει, σε ιδιώτες.

Σημειώνεται ότι, εφόσον η συνολική κάλυψη υπολείπεται των 105 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί. Μέχρι τη διάθεσή τους, τα αντληθέντα κεφάλαια θα τοποθετούνται σε βραχυπρόθεσμα, χαμηλού κινδύνου χρηματοοικονομικά προϊόντα.